张金光：在团险和银保场景中搭建企微经营新方案

专题：2026慧保天下保险大会

　　7月3日金融一线消息，2026慧保天下保险大会今日召开，本届大会的主题为“AI潮涌，K型分化|保险业新五年：新动能与新周期”，企业微信金融行业高级总监张金光出席大会并发表主题演讲。

　　张金光表示，企微最新版本升级了更多原生 AI 产品能力，包括企微智能助理“大圆”正在开启内测。在团险场景中，企业微信搭建了完整个团融合方案。通过渠道管理、企业客户标签化数字化管理、结合企微 AI 能力，从企业端挖掘个人保障需求，完成团险到个险二次经营；依托智能表格无需二次开发，团队负责人几分钟即可搭建商机、代办自动化流程，结合企微会话存档能力，完成全渠道业务数据完整沉淀，数据链路全程透明可追溯，同时满足监管数据留存要求。内部群新增群看板功能，能够自动推送业务数据，机器人可定时汇总群内关键信息，方便团队日常管理。

　　针对银保渠道普遍存在过程管理薄弱、网点经营粗放两大痛点，企业微信可实现全网点数字化管理。协助寿险企业为支行长、理财经理、柜员建立完整客户标签画像，规划线下巡店拜访节奏，结合会话存档、任务管理、多维用户画像打通完整渠道管理链路，细化人员与网点经营流程。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：张文